Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся секретные работы по созданию атомной бомбы. Чтобы добыть критически важную информацию, в самое логово врага, в Берлин, отправляется опытный агент Франс Хартман. Под прикрытием он вступает в опасную игру, вовлекая в свои планы даже шефа немецкой разведки. Однако судьбоносная встреча с Дори, сотрудницей германского МИДа, вносит в его миссию непредвиденный и личный элемент, угрожая разрушить все тщательно выстроенные схемы.
Тем временем в Москве, получив первые данные от Хартмана, советские ученые в условиях строжайшей секретности начинают собственный атомный проект. На кону — будущее мира. Чтобы опередить нацистов и не дать им шантажировать союзников страшным оружием, необходимо совершить невозможное: в кратчайшие сроки превратить теоретические расчеты в реальный заряд. Гонка, в которой цена промедления — катастрофа, вступает в решающую фазу.