Макс, погружённый в тягостные хлопоты развода, неожиданно для себя самого погружается в воспоминания о далёком лете из детства. Тогда его родители, находясь на грани разрыва, отправили мальчика подальше от семейных ссор — к суровому деду-фронтовику в глухую деревню. Вместо скучных нравоучений мальчик нашёл в старом солдате неожиданного союзника: дед не только стал его верным другом и мудрым наставником, но и превратился в главного сообщника и снисходительного свидетеля всех его деревенских шалостей и приключений.
Однако это лето хранит не только светлые воспоминания о проказах. В тишине деревенского дома, среди рассказов о войне и простых житейских уроков, скрывалась своя, детская, драма. Максу предстояло не просто весело провести каникулы, а незаметно для себя стать связующим звеном между враждующими мирами: суровым прошлым деда, которое тот нёс в себе как незаживающую рану, и надвигающимся распадом собственной семьи. Маленькому мальчику предстояло совершить невозможное — попытаться, сам того не осознавая, предотвратить разрыв, который уже казался взрослым неотвратимым.